2007年，銀監會首提500萬貸款以下為“小微”的具體概念；2009年，正式轉型的民生銀行拉開了商業銀行“投身”小微藍海的帷幕。

從2011年下半年開始，隨著經濟形勢下行，在順周期盛行的“互聯互保”逐漸失效；不過隨后三年，民生銀行小微貸款仍以每年逾千億遞增；但最新數據出爐，該行2014年小微貸款增量與2013年幾近持平，且小微不良率較往年進一步攀升。

21世紀經濟報道記者走訪了民生、招行、光大、平安、廣發等多家股份行的小微貸款條線人員，全面起底2014年“小微江湖”的生態演進。

“商業銀行2014年小微企業貸款的不良率約在3%，且未來有進一步釋放的空間。”一股份制銀行的小微業務風控總監表示。

此前《經濟日報》獲悉的監管數據顯示，截止2014年10月末，全國金融機構小微企業貸款余額19.78萬億元，占比23.22%；不良貸款余額4452億元，較年初增加919億元，不良貸款率為2.25%，較年初提升了0.25個百分點。

“做小微業務最忌諱的隱患，也是最容易出現失控的便是一線從客戶經理到分支機構的道德風險。”上述股份制銀行小微業務風控總監在接受記者采訪時毫不諱言，“道德風險的防范才是風控的核心，當然這亦包括借款人的道德風險。”

據曾任職某股份制銀行小微業務區域總監的王宇（化名）透露：“當時高層所設立的激勵機制相當成功，‘重賞之下必有勇夫’，特別是對一線從事小微貸款的客戶經理、團隊主管的激勵力度相當大，小微業務量一下就沖到4000億元。”

“當時我們內部都對如此高的執行力有點沾沾自喜。但回過頭看，在業務爆發式增長過程中，一線客戶經理的行為、技能均未能得到有效的約束和提升，近兩年員工和客戶勾結騙貸等問題逐漸暴露，實際上也是當時‘猛沖’的后遺癥。”王宇坦陳。

此前有媒體報道，2014年5月某股份行大連分行有信貸人員與資金中介人員、客戶相勾結，構造了一個“假商圈”的貸款，涉資2.85億元，牽涉100多戶小微客戶，且大多為保證類貸款，涉及25個聯保體。

“數家力推小微的股份行亦不乏這樣的案例。”前述股份行小微風控總監稱，“為完成個人業績而掩蓋風險，這部分貸款質量問題還不算嚴重；過橋、倒貸等是再常見不過，有些一線團隊主管甚至在和企業談判時直接伸手要股份——‘給你100萬貸款換企業10%的股份’。”

一方面是銀行一線小微貸款團隊風險事件頻發，另一方面則是整體經濟形勢下滑導致小微企業經營日益困難，融資情況每況愈下，不少原本財務狀況良好（征信良好，僅有銀行貸款和少量信用卡授信）的小微企業選擇進入高利貸市場，且比例不在少數。

一總部在深圳的股份行小微客戶經理舉例稱，客戶A經營電器廠，生產高壓真空斷路器，其2013年對公進賬逾200萬，開票逾300萬。“2014年下半年主要的任務是向下游客戶討債，結果70余個下游客戶逾半數手機關機，電器廠工人年底工資亦未有著落。”

“剛開始僅是作‘倒貸’之用，隨后逐漸發展為短期貸款，同時向多家銀行申請大額信用卡作惡性透支。大量小微企業主就是在利率不斷趨高的貸款死循環中掙扎向前，但最終靠飲鴆止渴熬過去的幾乎沒有。”他進一步解釋。

正是內外多重因素交困，某股份行曾于內部會議討論中提及到“直接從總量壓縮，擬階段性退出部分地區的小微業務，主要是長三角、珠三角等小微重災區。”

據多位上海、江浙區域股份行小微業務員向21世紀經濟報道記者透露，現階段民生銀行的小微貸款確實在逐步壓縮，反倒是招商銀行、平安銀行在逆勢推廣，特別是平安“貸貸商務卡”發行很兇猛。

不過，逆勢加速鋪開同樣意味著風險的累積。據平安銀行深圳分行知情人士稱，“貸貸商務卡在廣東地區資產質量仍屬穩定，但在江浙地區則仍是‘難題待解’，總行還一度上收了審批權限。”

“有的銀行被扎到手，覺得痛，決定把手先縮回來；有的銀行秉承高收益覆蓋高風險原則，大肆跑馬圈地；亦有銀行態度較為審慎，跟在后頭不溫不火地先做著。現階段不同銀行的小微策略真是大相徑庭。”王宇稱。

據廣州某銀行一小微團隊主管透露：“小微市場競爭日趨激烈，一個服裝批發市場附近開設了近十家銀行網點，退出一個商圈、批發市場后，再想進去就難做了。但總行并未有清晰的指示，我們的處境則更是進退兩難。”